随着医疗保障需求升级，健康险发展提速。对于拥有短期健康险经营资质的财险公司而言，在车险保费增速放缓、竞争加剧的背景下，传统业务增长承压牛盘宝，发力健康险业务成为其突破增长瓶颈、培育第二增长曲线的关键着力点。
金融监督管理总局数据显示，2024年，财险公司原保险保费收入1.69万亿元，同比增长约6%，较前两年增速继续放缓。值得关注的是，财险公司经营健康险业务收入2043亿元，同比增长16.6%，增速持续加快。
当前，健康险已是财险公司布局的重点领域。保通社不完全统计显示，有50多家财险公司的健康险跻身前五大险种之列，较为典型如众安保险、泰康在线等互联网保险公司，规模和盈利能力领先，对于更多中小财险公司而言，健康险经营普遍面临“增收不增利”的境况。
在业内人士看来，财险公司发展健康险，不应简单复制寿险公司的路线，而应依托短期保障机制与服务连接能力，打造“保障+健康管理”的创新闭环，在碎片化市场中精准切入、形成特色。
互联网险企展现较好盈利能力
过去几年，在百万医疗险的崛起过程中，互联网保险公司是市场主力军。一方面，百万医疗险多为一年期短期健康险，产品结构简单、条款清晰的自身特性与互联网场景高度适配；另一方面，其“低保费、高保额”的特点契合互联网用户对高性价比产品的追求。
以众安保险为典型，健康险业务是众安保险的核心业务之一，也是其近年来重点发力的领域。公司健康险实现原保险保费收入111亿元，是公司保费收入第一大险种，同期实现承保盈利10.81亿元，规模和利润均处于领先地位。
众安保险在2024年年报中表示，以“尊享e生”为代表的医疗险是健康险旗舰产品，自推出以来10年经历了累计25次迭代。报告期内，“尊享e生”系列总保费约46.61亿元，平均用户年龄为39岁。
从另一家互联网保险公司泰康在线的业务结构来看，健康险不仅是第一大险种，还贡献了一半的业务收入。据悉，作为泰康集团全资子公司，泰康在线致力于开发与医疗健康生态深度融合、与互联网生态完全贴合的保险产品。2024年，公司健康险实现原保险保费收入约71亿元，承保盈利8亿元。
两家公司健康险业务发展向好，也显示出互联网健康险的发展潜力。《中国互联网保险发展报告（2024）》数据显示牛盘宝，行业保费规模从2013年的290亿元，增长到2023年的4949亿元，保持着年均超32%的增长。分险种来看，健康险仍是最受欢迎的险种，医疗险在互联网意健险中占比近七成，是主要增长的险种。
在健康险领域的探索中，相互制公司组织灵活、道德风险小和经营成本低等特点也得到较好体现，众惠财险是一个典型。2024年，公司健康险实现原保险保费收入29.7亿元，约占公司保险业务收入的96%。从公司经营策略看，众惠财险聚焦百万医疗险、重疾险等大众市场，以及垂直领域、特定人群的特定医疗健康保障。从健康险承保盈利看，2024年健康险实现承保盈利1.3亿元。
头部财险加码，健康险成第二、三大险种
近年来，随着汽车保有量逐渐趋于饱和，车险市场的竞争愈发白热化，与之形成鲜明对比的是，健康险市场展现出了强劲的发展势头。头部财险公司凭借其在品牌影响力、客户资源等方面的优势，在健康险业务拓展上已初见成效。
就“老大”人保财险而言，意外伤害及健康险原保险保费收入1012亿元，业务规模仅次于车险业务，位列第二位。中国人保在年报中表示，受医疗费用持续上涨和赔付标准提高等因素影响，人保财险该业务综合赔付率62.1%，同比上升2.8个百分点；综合费用率37.4%，同比下降1个百分点，实现承保利润2.42亿元。意外伤害及健康险综合成本率为99.5%，为承保盈利状态。
此外，“老三家”中的平安财险和太保财险，加码健康险也值得关注。在2024年的前五大险种中，健康险均为公司的第三大险种，排名仅次于车险、责任险。其中，平安财险的健康险原保险保费收入为183亿元，同比增长38%，占比为5.7%，较上年提升1.3个百分点；综合成本率93.4%，同比优化1.8个百分点。
中国太保在年报中表示，太保财险健康险业务主动融入集团大健康发展战略，构建政策性业务和商业性业务发展并重的格局，加强对大病保险、意外医疗等存量业务的抢抓，加快创新业务市场布局，同时关注健康险品质管控，优化业务成本。2024年，太保财险的健康险原保险保费收入203亿元，同比增长17%，综合成本率104.3%。
此外，大地财险、阳光财险披露的意外伤害及健康险原保险保费收入分别为110亿元、72亿元，均为仅次于车险的第二大险种，承保盈利分别为4.7亿元、4.1亿元。太平财险的健康险排位也仅次于车险，去年原保费收入为33亿元，承保亏损1.1亿元。
对于主要财险公司加入健康险领域的竞争，北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军在微信受访时认为，财险公司做短期健康险，一方面是管控赔付风险，另一方面是做产品的快速迭代升级，不断优化产品方案。
中小险企普遍增收不增利，财险公司做健康险如何扬长避短？
相比互联网保险、大型财险公司在健康险业务实现规模和利润增长，对于更多参与到健康险市场的中小险企而言，普遍面临“增收不增利”的境况。
保通社统计发现，在上述50多家重点布局健康险的财险公司中，近40家公司健康险业务承保亏损，占比约七成。这也显示出健康险经营面临风控难度大、产品竞争激烈、医疗成本控制复杂等多重挑战，短期健康险业务的可持续盈利模式仍需进一步探索。
对于财险公司来说，仅能经营短期健康险业务，如何扬长避短，在健康险市场抢占一席之地？普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在微信受访时对保通社表示，财险公司经营短期健康险业务，给自身更多的调整弹性，减少了健康险领域的死亡螺旋风险。
在周瑾看来，财产险公司和人身险公司经营健康险的底层逻辑是一致的。“从客户的角度看，无论是短期产品还是长期产品，最终看重的还是产品和服务的品质，保险公司终究还是要从长期视角经营客户，动态跟踪客户的需求痛点，不断创新产品和服务来赢得客户。”
北京大学应用经济学博士后、教授朱俊生在微信受访时表示，财险公司目前在健康险业务上主要局限于短期医疗、意外与附加型保障产品，无法直接进入长期储蓄型健康险市场。但这也给财险公司提供了另一个差异化的发展方向：
一是发挥“快周转、强风控”的基因优势。财险公司在短期保障产品、理赔服务、客户触达方面更具运营效率，可以围绕小额高频、高触达率的健康场景，构建差异化方案，如“百万医疗+增值服务”组合；
二是聚焦场景化与服务化。例如，围绕交通出行、家庭安全、消费医疗、健康体检等场景，打造融合保障与服务的一体化解决方案，而不是仅靠价格竞争；
三是布局健康生态合作。财险公司可通过与互联网平台、连锁医院、体检机构、药房等建立联合健康管理体系，从保险支付方拓展为健康服务入口方，强化客户黏性；
四是政策型健康险突破。在城市普惠型商业补充医保、慢病人群保障等政策导向项目中牛盘宝，财险公司具备机制灵活、落地能力强的特点，近年来在“惠民保”中已展现竞争力。
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